Finanzsituation 


Aufnahme Ihrer derzeitigen finanziellen und persönlichen sowie steuerlichen Situation
bestehende Versicherungen / Vermögen /  Ihre Ziele und Wünsche / etc.

Finanzplanung 


Erarbeitung von individuellen Konzeptionen zum Vermögensaufbau
sowie zur Vermögensanlage unter Berücksichtigung Ihrer:

Ziele und Wünsche
persönlichen Situation
steuerlichen Situation
Risikotoleranz ( Sicherheitsstatus )
finanziellen Situation

Finanzberatung

Präsentation des Konzeptes
gemeinsame Besprechung
Klärung Ihrer Fragen


Finanzmanagement

Umsetzung Ihres Konzeptes 
aktive Kundenbetreuung

 

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